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擬60億美元收購IMI “海航系”劍指全球供應鏈

發布時間:2016-02-19 16:08來源:中國股市在線作者:www.yctox.tw閱讀:

中國股市在線 上證指數訊

【擬60億美元收購IMI “海航系”劍指全球供應鏈】在A股市場長袖善舞的海航系已不滿足國內資產的“拼接”,其借著“走出去”的東風,又將目光投向了海外。今日,“海航系”旗下天海投資公告,擬以每股38.9美元的價格,收購美國紐交所上市公司Ingram Micro Inc.(下稱IMI,中文名“英邁”)100%股權,交易價款預計達60億美元。(上海證券報)

  在A股市場長袖善舞的海航系已不滿足國內資產的“拼接”,其借著“走出去”的東風,又將目光投向了海外。今日,“海航系”旗下天海投資公告,擬以每股38.9美元的價格,收購美國紐交所上市公司Ingram Micro Inc.(下稱IMI,中文名“英邁”)100%股權,交易價款預計達60億美元。

  這已是自2015年以來,“海航系”出演的又一出資本大戲。從牛市巨額募資到內部資產整合,海航系在完成上市平臺及資本體量的積累后,又啟動了全球視野下的出擊,無論是此前渤海租賃斥資25.55億美元并購知名飛機租賃公司Avolon的100%股權,還是此次天海投資擬收購的電子產品分銷及供應鏈公司IMI,“海航系”愈加宏大的布局已輪廓顯現。

  擬溢價約四成收購IMI

  公告顯示,天海投資擬斥資約60億美元收購的IMI是一家在紐交所上市的電子產品分銷與供應鏈企業。IMI成立于1979年,在北美、歐洲、中東和非洲、拉美及亞太地區擁有覆蓋廣泛的銷售和分銷網絡,在全球38個國家和地區設有銷售中心或辦事處,設有122個配送中心,并擁有宏碁、蘋果、思科、IBM等1700多家供應商,服務于全球的20萬客戶。

  對此次交易,IMI于美國時間2月17日在其官網公布稱,天海投資已與公司達成最終合并協議,天海投資將以每股38.9美元、合計作價60億美元現金收購IMI的100%股權,這一報價較IMI截至2月16日的前30個交易日平均收盤價溢價39%。

  據雙方協議,收購完成后,IMI將成為天海投資全資子公司,總部仍將設在美國加利福尼亞,同時保留其管理團隊和所有業務,Alain Monié仍任CEO。今日,天海投資的公告進一步透露,此次交易已獲得雙方董事會一致通過,預計將于下半年正式完成。

  “打算直接斥資60億美元拿下IMI,‘海航系’的確舍得花錢。但從資源整合來看,其收購IMI對海航系也有著良好的協同效應。”有IT服務領域資深人士如此評價。海航集團副董事長譚向東則表示,IMI已通過自身的技術生態系統確立了其全球IT產品及服務的分銷領導地位。通過此次收購,IMI遍及全球的基礎設施和產品及解決方案以及其先進的物流倉儲管理模式,將使得“海航系”有機會獲得出色的人才、成熟的商業模式和受國際認可的品牌。

  據介紹,收購完成后,IMI將成為海航集團收入最高的成員企業,帶動其加速國際化發展進程。海航集團將協同IMI獲得進入比成熟市場具有更高增長率和盈利空間的新興市場業務機會。IMI將作為“海航系”物流產業發展中的重要一環,將實現物流產業向供應鏈運營商轉型,在提高效率的同時,提供一站式服務內容。

  從內部整合到跨國并購

  自2015年以來,“海航系”就開啟了頻繁的資本運作,旗下上市公司趁牛市“窗口”大規模定增募資、同時進行內部資源整合和證券化,迅速打開了整體的市值空間。隨后,“海航系”走出去的步伐也在加快,“出海掃貨”動作不斷。

  梳理此前公告,“海航系”旗下渤海租賃、海南航空海航投資均有大規模再融資,且金額大多動輒百億。另一方面,“海航系”同時開啟了內部資產整合和證券化的大幕。

  如在渤海租賃的定增中,公司大股東海航資本及其一致行動人深圳興航、天津通萬合計出資80億元認購半數定增股份;在海航投資的定增中,公司控股股東海航資本以現金和持有的華安保險12.5%的股權認購,認購金額不低于42億元。

  此外,“海航系”旗下上市公司的募投項目也有不少是投向“自家項目”,同時不斷將優質資產置入上市公司,實現證券化。如將海航旅游持有的凱撒同盛裝入易食股份(現名“凱撒旅游”)。而海航投資的并購標也均為集團資產,資料顯示,海航資本持有的渤海信托60.22%股權,海航置業持有的新生醫療100%股權均屬海航投資的并購范圍。

  對此,有分析人士表示,“海航系”的資本運作在擴大其資本體量的同時,各業務平臺劃分也更加清晰,更加有利于后續的國際化資本運作和布局。這也意味著,內部資產整合和證券化只是第一步,“走出去”才是其更深遠的戰略圖謀。

  此前,海航集團董事局主席陳鋒就曾公開表示,民航業是“一帶一路”建設的空中橋梁,海航希望同政府加強溝通,加快深化民航體制改革,促進航空產業發展。無論是“一帶一路”還是自貿區,“走出去”戰略對于海航旗下交通、航運、租賃等業務板塊,都是極好的機會。

  如今年2月5日,海南航空公告,為迅速拓展在南美、非洲和歐洲的航線網絡布局,公司擬以自有資金4.5億美元以增資方式投資Azul航空,成為其單一最大股東,并占有三個董事席位。

  此外,海航投資控股有限公司在去年8月30日還收購了英國路透總部大樓;更早以前,海航集團則于去年7月30日以27億瑞郎(約175億元)收購了世界最大航空地面服務及貨運服務供應商Swissport100%股權;而渤海租賃更是分數次合計收購了國際飛機租賃巨頭Avolon100%股權以及全球第八大集裝箱租賃公司Cronos的80%股權。如今,天海投資啟動對IMI的私有化,則是這一資本宏圖的又一篇章。

(責任編輯:DF099)

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